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農銀匯理基金郭世凱:把握價值龍頭,選好科技新周期

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發表于 2019-10-28 21:09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  展望四季度,農銀匯理行業成長基金、農銀匯理行業輪動基金、農銀匯理現代農業加基金基金經理郭世凱認為,當前經濟下行壓力依然較大,近期債券市場反映通脹預期升溫,市場對政策的寬松預期已走得較為領先,進入“經濟未見起色+政策掣肘略升”的交集期。

  農銀匯理基金郭世凱認為,政策寬松帶來的紅利效應將呈現邊際減弱。回歸基本面后,農銀匯理基金郭世凱分析認為,國內需求仍然疲弱、、全球經濟增長放緩,多項經濟數據表明國內經濟增長的下行壓力仍然存在。

  考慮到市場主要矛盾仍是“增長壓力”與“政策托底”之間的博弈,農銀匯理基金郭世凱預計市場整體將處于下有底、上有頂的震蕩態勢,建議在操作上維持審慎原則。

  農銀匯理基金郭世凱建議:(1)價值龍頭、核心資產永不過時:關注估值合理、高分紅、ROE穩定、外資偏好的金融、消費板塊。(2)科技新周期或到來,選好高景氣賽道中的龍頭:繼續關注華為產業鏈、5G通信、半導體、手機終端消費電子等行業中的龍頭,以及云計算、計算服務器等板塊。(3)業績確定性是最好主線,建議關注當前景氣、盈利向上的風電、光伏等行業。
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